工作职责
1、开发和维护中高净值客户,了解客户需求,提供专业优质的服务;
2、了解各种固收类理财、权益类基金、信托、结构化理财产品等产品,为客户提供资产配置建议;
3、完成金融产品销售任务和各类业务指标;
4、遵守内外部规章制度和业务流程,确保合规展业。
5、完成营业部要求的其他工作。
任职要求
1、本科及以上学历,具有证券、基金、投顾等从业资格者优先;
2、有金融行业(券商、银行、保险)从业经验者优先;
3、具有清晰的业务拓展思路、有效的市场实施策略和极强的客户开发能力;
4、拥有良好的人脉关系和广泛的客户资源,有较强的开拓精神。